Neil Young se encarga de la voz, la guitarra y la harmónica. The Bluenotes estaba formado por:
| Ben Keith - saxofón alto |
| Larry Cragg - saxofón barítono |
| Steve Lawrence - saxofón tenor |
| Claude Cailliet - trombón |
| Tom Bray - trompeta |
| John Fumo - trompeta |
| Frank Sampedro - teclado, voz |
| Rick Rosas - bajo |
| Chad Cromwell - percusión |
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